888 Holdings пересматривает соглашение William Hill с Caesars, ищет дополнительные средства

 

Компания 888 Holdings готова перейти к следующему этапу запланированного приобретения оператора спортивных ставок William Hill. Для этого ей понадобится финансовая помощь, и на этой неделе она объявила о начале крупной сделки с участием в акционерном капитале.

Компания 888 Holdings уже занимает прочные позиции на мировом игровом рынке, ее деятельность охватывает почти все континенты. Она станет еще больше, когда сможет завершить приобретение неамериканских таких активов William Hill.

Компания надеется завершить этот процесс во втором квартале этого года, что несколько отсрочит ее предыдущие планы. Однако компания не сможет сделать это в одиночку, несмотря на изменение цены покупки, и уже сегодня она собирается обратиться к финансовым спонсорам.

888 нуждается в дополнительных средствах

В прошлом году у 888 был выдающийся год, продажи выросли на 14% по сравнению с показателями 2020 года. Однако итоговые показатели упали, что напугало инвесторов. Чтобы покрыть сумму в $3 млрд, которую компания согласилась заплатить William Hill за приобретение активов компании, 888 будет искать новые способы привлечения капитала, сообщает Sky News.

В последнее время акции компании снизились. После того, как около месяца назад компания объявила о своем последнем финансовом состоянии, показав падение доходов, ее акции начали падать. Вторжение России в Украину также помешало стабильности ее торговли. В результате акции 888 сейчас примерно на 34% ниже, чем в сентябре прошлого года, когда компания впервые объявила о планируемой покупке.

Финансовые волшебники 888, определяя, как финансировать приобретение William Hill, частично заложили покупку в цену акций компании. Ранее 888 знала, что ей потребуется привлечь около 500 миллионов фунтов стерлингов (654,8 миллиона долларов США).

Поскольку курс акций упал, 888 необходимо найти способ компенсировать разницу. В результате компания проведет ускоренный букбилдинг, который охватит около 19% ее выпущенного акционерного капитала. Помимо поиска новых вариантов размещения акций, компания приостановит выплату дивидендов, чтобы смягчить последствия приобретения.

В ходе букбилдинга будет доступно около 70,8 миллионов новых обыкновенных акций, что является обычной практикой для компаний, желающих быстро получить наличные. В случае с 888, букбилдинг заменит запланированное повышение капитала, которое компания ранее собиралась запустить для финансирования приобретения.

888 и Caesars договорились о новых условиях

Было немного хороших новостей от компании. Она объявила, что пересмотрела свое соглашение с владельцем William Hill компанией Caesars Entertainment. Теперь компания заплатит от 2,55 до 2,68 миллиардов долларов США, что изменит сумму, которую ей нужно будет привлечь через дополнительные варианты финансирования. Это обрадовало инвесторов, и цена акций компании сразу же подскочила на 22% во время утренних торгов.

Этот подъем окажется полезным, когда 888 и Caesars будут готовы подписать окончательные документы. Букбилдинг должен привлечь около 177,9 миллионов долларов США, исходя из цены акций компании на момент закрытия вчерашних торгов. Добавьте к этому дополнительное укрепление акций, которое уже наблюдается, и у компании появится немного больше гибкости.

Кроме того, когда придет время, 888 придется заплатить 765,22 миллиона долларов США. Это меньше, чем 1,09 миллиарда долларов США, о которых две компании договорились изначально.

Кроме того, обе компании договорились об отсроченном вознаграждении в размере 130,8 млн. долларов США, подлежащем выплате в 2024 году. Эта выплата, по усмотрению 888, может быть осуществлена наличными или дополнительными акциями 888. Это зависит от того, достигнет ли 888 определенных финансовых показателей в 2023 году.

Акционеры 888 смогут проголосовать по вопросу приобретения на общем собрании в следующем месяце. В случае успеха компания надеется завершить сделку где-то в июне.



agency-mainSHOW_BORDER teamprofi:adv.banners
c7d32c3ad0b11d37c62a605fe3edfc57